01. Prologue
02. 한여름 눈사람 (Feat.박효신) - 김진용 작사/황세준 작곡
03. 오늘의 운세 - 김진용 작사/황성제 작곡
04. 옆자리 – 페퍼톤스 작사/작곡
05. Air Mail – 유희열 작사/작곡
06. 봄이라서 좋아 – 김형중 작사/강현민 작곡
07. Polaroid – 조은희 작사/황찬희 작곡
08. Every Morning – 배영준 작사/배영준,한재원 작곡
09. 낮잠 – 이적 작사/작곡
10. 그런가봐 – 김형중 작사/강현민 작곡
11. Epilogue
12. [Bonus Track]오늘의 운세 (Instrumental)–황성제 작곡