01 Perhaps Love (퍼햅스러브) – 장학우
02 Fate (운명의 노래) –장학우+지진희
03 Life's Montage (인생의 몽타쥬) – 지진희
04 Who Are You? (잊혀진 나) –소영강+주신
05 Wai Mian De Shi Jie (바깥세상) – 제진
06 A Beautiful Story (아름다운 이야기) – 지진희+소영강
07 You Do Love Me (그대는 나를 사랑해) –장학우
08 The World Out There (외부세상) –주신
09 Men Are Born Jealous (남자의 질투본능) –장학우
10 Crossroad (교차로) – 소영강+주신
11 What If (만약) – 소영강
12 The World Out There (Radio Mix) (외부세상 (라디오 믹스))-주신
13 Perhaps Love (퍼햅스러브) – 조규찬 (한국 스페셜 보너스 트랙)