SIDE 1 
1. 황포돗대
2. 지평선은 말이 없다
3. 울어라 열풍아
4. 잊을수 없는 연인
5. 이별의 부산 정거장
6. 내 고향으로 마차는 간다
7. 복지 만리
8. 미사의 노래
9. 삼다도 소식
10. 개나리 처녀
11. 바다가 육지라면
12. 고향 무정
13. 단골 손님
14. 녹슬은 기찾길
15. 가는 봄 오는 봄
16. 울고 너는 박달재


SIDE 2
1. 청춘고백
2. 꿈에 본 내 고향
3. 단장의 미아리 고개
4. 선창
5. 아메리카 차이나타운
6. 샌프란시스코
7. 대지의 항구
8. 낭랑 18세
9. 물방아 도는 내력
10. 홍도야 울지 마라
11. 갈대의 순정
12. 고향이 좋아
13. 서울이여 안녕
14. 아씨
15. 사랑은 눈물의 씨앗
16. 눈물젖은 두만강